NexaModus CRM
El contacto tiene una sola línea de tiempo, y dice la verdad.
Contacto, empresa, oportunidad y tarea en un único registro por persona — con el historial de todo lo que sucedió, incluido lo que sucedió en los otros módulos.
Capacidades
Qué hace el módulo
Cada elemento a continuación describe un comportamiento definido en el plan del producto — no una lista de deseos de página de ventas.
Contacto y empresa con campos propios
Nombre, correo, teléfono, origen, responsable, estado, etiquetas y notas de fábrica, más campos personalizados tipados y versionados — texto, número, moneda, selección. Cambiar la estructura no borra lo que ya estaba.
Ciclo de vida sobre el contacto, sin registro duplicado
Un lead no es una segunda tabla: es una etapa del mismo contacto (nuevo, contactado, comprometido, calificado, oportunidad, cliente). Calificar a alguien no crea una copia de la persona.
Oportunidad con valor decimal
Pipeline, etapa, contacto, empresa, valor, responsable, previsión de cierre y origen. El dinero es decimal de base de datos, nunca flotante — un número de negocio no se redondea solo.
Pipeline configurable y kanban que guarda de verdad
Crear pipeline, etapa, orden y estado final; arrastrar la tarjeta cambia la etapa en el servidor, no solo en la pantalla. Filtro, responsable y valor quedan visibles en la columna.
Línea de tiempo unificada
Creación, actualización, cambio de etapa, tarea, conversación y cita entran en el mismo hilo del contacto y de la oportunidad. Aquí es donde los módulos dejan de ser temas separados.
En pantalla
Cómo se ve para quien lo opera
Pipeline con arrastrar y soltar. El cambio de etapa se graba en el servidor y se convierte en un evento en la línea de tiempo.
Nuevo
2R$ 38.400
Marina Alcântara
R$ 4.900
Rafael Nogueira
R$ 2.300
Calificado
2R$ 61.200
Bianca Teixeira
R$ 12.800
Atlas Consultoria
R$ 9.400
Propuesta
1R$ 44.700
Lume Saúde
R$ 18.600
Cierre
1R$ 22.100
Ferragens Bandeirante
R$ 22.100
Ciclo de vida
Un lead no es una segunda tabla
Es una etapa del mismo contacto. Calificar a alguien no crea una copia de la persona, y por eso el historial no se parte en dos a mitad del embudo.
- Nuevo
- Contactado
- Comprometido
- Calificado
- Oportunidad
- Cliente
Registros
Qué existe en el CRM
Cada registro a continuación es una entidad real en la base de datos, con el mismo aislamiento por cliente que el resto de la plataforma.
- Contacto
- Nombre, correo, teléfono, origen, responsable, estado, etiquetas y notas, más campos personalizados tipados.
- Empresa
- Agrupa contactos, oportunidades, actividades, archivos y conversaciones de una misma organización.
- Oportunidad
- Pipeline, etapa, contacto, empresa, valor decimal, responsable, previsión de cierre y origen.
- Tarea
- Responsable, plazo, prioridad, estado y vínculo con la entidad que la originó.
- Etiqueta
- Aplicable a contacto, empresa, oportunidad, conversación y cita.
- Actividad
- El evento que entra en la línea de tiempo: creación, actualización, cambio de etapa, tarea, conversación y cita.
Línea de tiempo
Donde los módulos dejan de ser temas separados
Un contacto, un hilo. El clic en el anuncio, la conversación en WhatsApp, la clasificación de la IA, la cita y el cambio de etapa entran en el mismo lugar, en el orden en que sucedieron.
Por qué esto importa en la práctica
Quien retoma una atención a mitad de camino puede leer lo que ya sucedió en vez de preguntar de nuevo. Y quien revisa una venta perdida puede señalar dónde se detuvo — no adivinar.
Ads13h58
Clic en el anuncio “Vídeo 15s — bancada”
CRM13h58
Contacto creado con campaña y anuncio adjuntos
Inbox14h02
Conversación abierta en WhatsApp
IA14h02
Intención clasificada: visita presencial
Agenda14h04
Cita creada para hoy, 15h30
CRM16h20
Oportunidad movida a Propuesta · R$ 4.900
Integración
Cómo se conecta con los otros módulos
Esta es la parte que separa una plataforma de un paquete de herramientas vendidas juntas. Ninguna de las conexiones abajo pasa por exportación ni integración intermedia.
- CRM → AdsEl lead llega con campaña y anuncio ya anexados.
- CRM → AtenciónCada conversación aparece en la línea de tiempo del contacto, y el panel de contexto de Inbox lee el CRM en vivo.
- CRM → IAEs de aquí de donde el agente lee contacto y oportunidad — solo con el permiso del agente y el tenant validado.
- CRM → AutomatizacionesEl cambio de etapa y la creación de contacto son disparadores de automatización.
¿Quiere ver CRM en su operación?
Cuéntenos cómo funciona el proceso hoy. La conversación empieza por ahí, no por una propuesta.